В новом выпуске: Тучка устраивает у себя дома традиционное северное чаепитие и рассказывает друзьям о северных обычаях. Сане и Соне не нравятся эти обычаи, и они решают выдумать свои собственные. Катя и Эф отправляются на музыкальную студию. Там они узнают, как происходит запись музыки, что с записанными звуками делают дальше, кто такой звукорежиссёр и зачем ему такой большой пульт. Влюбленный Дятел решил нарисовать портрет Совы. Завершив работу, довольный Дятел отправился за Совой, чтобы показать ей результат. В это время братья Зайкины и Барсук тоже решают внести свою лепту в нарисованный портрет, и все портят. На помощь, как всегда, приходит Бобр. Он подсказывает Дятлу, как можно необычно исправить ситуацию. Луне грозит сильнейшая метеоритная атака. Команде российских и американских четвероногих космонавтов предстоит срочно принять меры, чтобы предотвратить катастрофу. Также в выпуске – новые серии мультфильмов: «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».