Зрителей ждет удивительное, волшебное приключение Снеговика, а в этой cказке это не увалень с ведром на голове, а настоящий герой. А герой, как известно, должен выполнить невыполнимое поручение – отвезти волшебные радужные кисти и волшебный шар северного сияния Деду Морозу. На его пути встречаются Бабайка и Тоска, которые не хотят, чтобы от шара небо озарилось разноцветными красками и в лесу стало светло и красиво. Они пытаются всячески испортить праздник Новый год и помешать Снеговику дойти. Бабайка и Тоска пробуют подговорить Метель и Ночь им помочь и в итоге запирают Снегурочку в темной пещере, отбрав волшебный шар. Но, как в любых сказках, добро побеждает зло, Снеговик становится храбрым. Он убеждает Тоску и Бабайку, что быть веселым гораздо лучше, чем страшным, а смеяться гораздо полезнее, чем плакать, освобождает Снегурочку и спасает чудесный праздник.