Действие по роману Михаила Булгакова происходит в театре профессора Воланда, где актёрами является его свита, которая лихо закручивает сюжет вокруг истории Мастера и Маргариты. Любовь и предательство, жизнь и смерть, неразгаданная тайна жизни Сына Божьего и истина, о которой не знает никто. И страна, похожая на огромный дурдом.
Спектакль начинается с фразы, которая говорит сама за себя: «Это будет сеанс чёрной магии с полным её разоблачением».Сцену украшают огромная вывеска «Дурдом имени Ленина», буржуйка, садовая скамья и трон. В этом самом дурдоме коротает дни пролетарский поэт Иван Бездомный. А вся булгаковская чертовщина – просто плод больного воображения ополоумевшего поэта. Бедность декораций компенсирует лазерное шоу – лучи высвечивают то профиль Маргариты, то башни Ершалаима, то крест с распятым Га-Норци, то горящие рукописи Мастера.