Фэнтезийный корейский боевик рассказывает легенду о том, что жившие на Земле в незапамятные времена огромные змеи Имуги в награду за свои подвиги получали шанс превратиться в небесного дракона. Для превращения в дракона Имуги должен был получить от небес специальный артефакт – дар Юйиджу.
Однажды среди великих змеев завелся злодей – злой змей Бураки. Он решил похитить Юйиджу и единолично распоряжаться ее даром, передавая его только своим последователям. Небо отправило своих лучших воинов, чтобы защитить Юйиджу, которую перед тем предусмотрительно спрятали, от воинов Бураки. Но злой змей узнал, куда спрятали Юйиджу: ее сила вошла в новорожденную корейскую девочку Нарин. Выждав 20 лет, когда Нарин стала не только красивой женщиной, но и прекрасным воином, а сила Юйиджу в ней сформировалась до конца, Бураки собрал своих воинов и напал на селение, где жила Нарин. Кто одержит победу в этой схватке?